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楼市“金九银十”成色

责任编辑:济工升降机人气:-0发表时间:2015-08-12 07:56:56

  本周观察:国家统计局公布,70个大中城市8月房价环比上涨的有66个,同比上涨的有69个,其中,京沪广深等新房价格同比涨幅达到18-20%.沪深 300指数在经历前期的大涨后,本周下跌2.27%;而创业板指数上涨2.89%,创下历史新高;机械板块有所下跌,其中成长股表现较好。

  行业观点:政府在维持限购等措施的同时,对房地产调控采取更市朝的办法,因此当前的销售状况也更能反映真实的需求水平,“金九银十”成色将有助于我们判断未来房地产投资形势。8月经济数据反映当前经济有所企稳回升,同时9、10月也是下半年机械产品需求旺季,机械需求将继续缓慢好转的过程。我们维持机械行业“持有”的投资评级,重点看好业绩稳健增长、同时估值有吸引力的成长股,和周期性行业中,需求改善明显的个股。

  机械组合:(1)成长性良好的南方泵业、新界泵业、巨星科技,订单饱满,3-4季度增速有望进一步提高,给予买入评级。(2)铁路设备前期招标陆续揭晓,企业陆续发布合同公告,而年底前有望启动第二轮招标,重点看好中国北车、中国南车,关注新筑股份。(3)海工装备是受益于海洋强国建设的重点领域,继续推荐海油工程,南海深水开发将为公司提供持续增长基础,本周公司收到证监会关于其非公开增发的核准,预计月底前将完成发行。我们给予中集集团买入的投资评级,主要是看好前海开发和集运转暖,并且公司海工装备在手订单已达30亿美元,若明年实现盈利将是转型升级的标志性进展,值得期待。(4)豪迈科技轮胎模具业务订单饱满,海外市场份额仍有较大提升空间,未来可持续快速发展,给予买入评级。(5)对于工程机械,我们继续看好中长期受益于物流发展、并且近期销量保持同比较快增速的安徽合力。(6)长荣股份与台湾嚼合作进军“云印刷”有望实现优势结合,创新行业模式,给予买入评级。(7)当前煤价已跌至行业成本线附近,如企稳将推动煤炭投资预期改善。天地科技的煤机订单保持平稳,王坡煤业复产推动其3-4季度利润明显好转,给予谨慎增持建议。

  军工组合:行业投资策略主要还是关注武器装备技术升级、重组预期和产业政策,维持中航电子、中国卫星、中航精机和航天电器的推荐组合。

  风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动等。

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